AI 추천 뉴스 미래에셋증권, 우리카드 2.8억 위안 김치본드 발행 대표주관 미래에셋증권은 우리카드가 발행한 2억8000만 위안(약 561억원) 규모의 공모 소셜(Social) 김치본드 발행을 단독 대표 주관했다고 15일 밝혔다. 이번 우리카드 김치본드는 2년 만기 단일물로 1.89%의 고정금리로 발행됐다. 이는 지난 4월 발행된 위안화 김치본드 2년물 금리 2.15%뿐 아니라 올해 타사 위안화 김치본드 발행 사례와 비교해 가장 낮은 수준이다. 이번 김치본드는 소셜 본드로 발행돼 조달 자금은 영세·중소 가맹점 금융지원 등에 활용될 예정이다. 외화 조달 통화를 다변화하는 동시에 사회적 가치 창출에도 활용된다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 김치본드는 당국의 규제 완화 조치에 따라 올해부터 발행이 확대되고 있다. 발행 신고 절차가 상대적으로 간소하고 국내에서 외화 자금을 조달할 수 있어 금융사를 중심으로 발행이 이어지고 있다. 최근 국내외 금리 변동성이 확대되면서 조달 비용을 낮추고 외화 차입원을 다변화하려는 기업들의 관심도 높아지는 추세다. 이에 따라 금융사뿐 아니라 일반 기업의 김치본드 발행도 확대될 것으로 예상된다. 미래에셋증권 채권솔루션팀은 지난 3월 우리카드 소셜 달러 김치본드와 5월 삼성카드 위안화 김치본드에 이어 이번 우리카드 위안화 김치본드까지 단독 대표 주관했다. 달러화와 위안화 등 다양한 통화의 외화채권 발행을 연이어 주관하며 김치본드 시장에서 주관 역량을 확대하는 모습이다. 미래에셋증권 채권솔루션팀 관계자는 "글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 우리카드의 외화 자금 조달을 경쟁력 있는 조건으로 마무리했다"며 "앞으로도 기업들의 다양한 외화 조달 수요에 맞춰 적절한 조달 방안을 제시할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 고정삼 한경닷컴 기자 [email protected] 이번 우리카드 김치본드는 2년 만기 단일물로 1.89%의 고정금리로 발행됐다. 이는 지난 4월 발행된 위안화 김치본드 2년물 금리 2.15%뿐 아니라 올해 타사 위안화 김치본드 발행 사례와 비교해 가장 낮은 수준이다. 이번 김치본드는 소셜 본드로 발행돼 조달 자금은 영세·중소 가맹점 금융지원 등에 활용될 예정이다. 외화 조달 통화를 다변화하는 동시에 사회적 가치 창출에도 활용된다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 김치본드는 당국의 규제 완화 조치에 따라 올해부터 발행이 확대되고 있다. 발행 신고 절차가 상대적으로 간소하고 국내에서 외화 자금을 조달할 수 있어 금융사를 중심으로 발행이 이어지고 있다. 최근 국내외 금리 변동성이 확대되면서 조달 비용을 낮추고 외화 차입원을 다변화하려는 기업들의 관심도 높아지는 추세다. 이에 따라 금융사뿐 아니라 일반 기업의 김치본드 발행도 확대될 것으로 예상된다. 미래에셋증권 채권솔루션팀은 지난 3월 우리카드 소셜 달러 김치본드와 5월 삼성카드 위안화 김치본드에 이어 이번 우리카드 위안화 김치본드까지 단독 대표 주관했다. 달러화와 위안화 등 다양한 통화의 외화채권 발행을 연이어 주관하며 김치본드 시장에서 주관 역량을 확대하는 모습이다. 미래에셋증권 채권솔루션팀 관계자는 "글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 우리카드의 외화 자금 조달을 경쟁력 있는 조건으로 마무리했다"며 "앞으로도 기업들의 다양한 외화 조달 수요에 맞춰 적절한 조달 방안을 제시할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 고정삼 한경닷컴 기자 [email protected]