히카리통신·NEC캐피털과 SPC 설립 주당 1000엔에 45% 프리미엄 MBK파트너스가 일본 히카리통신, NEC캐피털솔루션즈 계열사와 함께 일본 임대주택 관리업체 레오팔레스21 인수를 위한 공개매수에 나선다. 공개매수가 성공하면 레오팔레스21은 상장폐지 절차를 밟는다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면, MBK파트너스를 포함한 세 회사는 공동 출자한 특수목적회사(SPC)를 통해 인수를 진행하며 최대 2676억엔을 투입할 예정이다. SPC 지분은 히카리통신이 34%, MBK파트너스와 NEC캐피털솔루션즈가 각각 33%씩 보유한다. 공개매수 가격은 주당 1000엔으로, 전날 종가 691엔보다 약 45% 높다. 공개매수는 이날부터 다음 달 말까지 진행되며, 성립 요건은 발행주식의 48.56% 이상 확보다. 매수가 성공하면 레오팔레스21은 이르면 내년 1월 임시 주주총회를 열어 상장폐지 절차에 들어간다. 레오팔레스21은 2018년 시공 결함 문제가 불거지면서 이듬해 신규 수주를 중단했고, 2020년에는 자본잠식에 빠졌다. 이후 미국 투자회사 포트리스인베스트먼트그룹의 지원을 받아 구조조정을 진행했으며, 2025회계연도 들어 약 6년 만에 핵심 사업인 부동산 개발사업을 재개했다. 지난해 9월 포트리스 계열사가 보유 지분 일부를 매각하면서 히카리통신그룹이 최대주주로 올라섰다. 히카리통신은 이번 인수로 레오팔레스21 임차인에게 전력·통신 서비스를 판매하고, 기존 고객망을 활용해 입주자 유치를 넓힐 계획이다. 레오팔레스21이 관리하는 임대주택 약 54만가구 중 3분의 2가량이 기업 사택 등 법인 계약이어서 히카리통신의 기업 고객 기반과 맞물려 시너지를 낼 것으로도 기대된다. 앞서 MBK파트너스는 지난 10일에도 일본 생활밀착형 서비스 플랫폼 셰어링테크놀로지 공개매수에 착수했다. 공개매수 가격은 주당 1550엔, 총 인수 규모는 약 370억엔이다. 공개매수가 마무리되면 셰어링테크놀로지도 상장폐지되며, MBK파트너스는 기존 포트폴리오사인 생활 지원 서비스 업체 히토와홀딩스와 사업을 연계할 계획이다. 꼭 봐야 할 주요 뉴스 "아메리카노라는 말 쓰지 마" 난리더니…이제는 다...이번 레오팔레스21 인수는 MBK파트너스의 일본 스페셜시튜에이션스(SS) 전략에 따른 투자다. SS는 구조조정이나 업황 변화, 자본구조 재편 등으로 기업가치가 저평가됐거나 사업 재편이 필요한 기업에서 투자 기회를 찾는 전략으로, MBK파트너스는 한국·일본·중국 등 북아시아를 중심으로 이 전략을 운용하고 있다. <ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제. 무단전재 배포금지, AI 학습 및 활용 금지>